MBO/MBI/LBO

Management-Rückkauf steht für das Kaufgeschäft (der Aktien, Geschäftsanteile oder eines organisierten Unternehmensteils) von deren bisherigen Eigentümern. Das Geschäft wird durch die Geschäftsführung eines Unternehmens (MBO – Management Buy Out) oder externe Manager (MBI – Management Buy In) abgewickelt. Wenn die Firma über ausreichende Finanzmittel für den Geschäftsabschluss nicht verfügt, muss sie Fremdmittel in der Form eines Bankkredits oder der Unterstützung eines Kapitalpartners in Anspruch nehmen (z.B. Private Equity-Fonds, Finanzinvestor).  Bei einem im hohen Grade fremdfinanzierten Rückkauf handelt es sich um eine Leveraged Management Buy-Out-Transaktion (LBO - Leveraged Buy Out). 

Je nach der Transaktionsart erarbeitet JP Weber entsprechende Struktur für die Involvierung der bisherigen Geschäftsführung (MBO) und der strategischen Finanzinvestoren. In jeder Etappe der Transaktion, bis zu ihrem Abschluss, bieten wir eine entsprechende Vorbereitung in folgenden Bereichen an: 

• Überprüfung und Bewertung der Beziehungen in der Managementgruppe;
• Vorbereitung des Transaktionskonzepts und Ermittlung einer optimalen Lösung;
• Vorbereitung der Handlungsstrategie und Finanzprognosen im Rückkaufzeitraum;
• Analyse des Unternehmens, das den Gegenstand der Transaktion darstellt;
• Due-Diligence, Ermittlung des Gesellschaftswertes;
• Teilnahme an den zwischen den Parteien geführten Verhandlungen;
• Eine komplexe Vorbereitung des Prozesses, unter Berücksichtigung von bestimmten Etappen und Zwischenergebnissen;
• Erarbeitung einer optimalen Steuerstruktur des Geschäfts;
• Beschaffung der Fremdfinanzierung samt Erstellung von entsprechenden Finanzmodellen (falls notwendig);
• Erstellung der Geschäftspläne, Prognosen der Finanz- und Betriebsergebnisse aus den Projekten und Investitionen.

Ihr Ansprechpartner

Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550 › Informationen
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